コンサルティングのプロセス
お客様が本当に必要な保険を選んでいただけるように、私どもはいくつかの段階を踏んで納得行く保険を選んでいただけるように努力いたしております。
また、契約後こそがほんとうに大事なプロセスの一部なのです。
コンサルティングの流れ
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STEP 1
ヒアリング
お客様のご相談内容をお伺いいたします。
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STEP 2
課題・問題点の共有
現状分析・社会保障等の説明を通じて、お客様の価値観やご希望を一緒に確認します。
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STEP 3
解決策のご提案
課題の解決策・改善点やご要望を実現するためのプランをご提案します。
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STEP 4
ご検討・お手続き
ご提案した内容について検討の上、プランの調整をさせて頂きます。ご納得頂けましたらお手続きに入ります。
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STEP 5
アフターフォロー
社会環境やライフステージの変化等に合わせてご契約内容の確認、見直し・新商品のご案内などを適時行わせていただきます。